Цены на арматуру на российском рынке, похоже, достигли своего минимума. Дальнейшее снижение цен со стороны заводов или дистрибьюторов маловероятно. Более того, ослабление рубля по отношению к доллару ставит вопрос о возможном повышении рублевых котировок в феврале, хотя объективных причин для этого в данный момент нет. Видимое потребление сортового проката в январе значительно снизилось из-за нестабильной экономической ситуации, неблагоприятных погодных условий и нехватки оборотных средств у покупателей. Февраль, скорее всего, не принесет существенных изменений, а восстановление рынка весной будет зависеть от событий как в стране, так и за ее пределами.

Некоторые трейдеры на прошлой неделе отмечали рост спроса, так как покупатели начали активнее инвестировать имеющиеся рубли в товарные запасы, опасаясь дальнейшего обесценивания своих средств и стремясь застраховаться от возможного повышения котировок.

Пока колебания мировых цен на нефть, курса рубля и банковских процентных ставок не приведут к какому-либо стабильному результату, деловая активность останется низкой, а спрос на прокат будет ограничен.

Если доллар на этой и следующей неделе уверенно останется выше 80 рублей, производителям придется настаивать на повышении отпускных цен на арматуру, которые в валютном эквиваленте упали ниже стоимости заготовки на FOBe.

Скупка лома в российских портах активизировалась, причем на довольно привлекательных условиях для поставщиков.

В Москве в зале заседаний Российского союза поставщиков металлопродукции прошел круглый стол в рамках Клуба маркетологов, где основными темами обсуждения стали вопросы о возможности предсказания конъюнктуры на рынках металлопродукции. Обсуждались источники информации для прогнозирования рыночных изменений, оценка емкости рынка, а также прогнозирование в условиях ограниченной экономики (санкции, ограничения, демпинг и государственная поддержка) и инструменты для этого.

С небольшими выступлениями выступили Жанна Пец, начальник информационно-аналитического отдела ЧТПЗ, Артур Красавин, руководитель отдела маркетинга Мечел-Сервиса, и Жанна Раус, директор по развитию компании Диалвест. Остальные участники принимали участие в обсуждении.

В частности, Жанна Пец рассказала о состоянии рынка трубной продукции, отметив, что в 2017 году ожидается сохранение емкости этого рынка на уровне примерно 9,99 млн тонн (снижение на 1% по сравнению с 2016 годом). В сегменте труб большого диаметра предполагается незначительное снижение (на 8% по сравнению с предыдущим годом), до 2 млн тонн. При этом объемы OCTG вырастут на 2% (до 1,985 млн тонн), сегмент электросварных труб увеличится на 1% (до 4,216 млн тонн), а объем бесшовных труб останется на уровне 1,389 млн тонн.

Участники рынка выражают особую озабоченность по поводу избыточных мощностей в сегменте сварных труб малого и среднего диаметра, где наблюдается трехкратный перевес мощностей над реальным спросом.

В июне на спотовом рынке металлов цены на сталь прекратили свой рост и начали снижаться. Индекс MetalSea за месяц уменьшился на 0,7 пункта (0,14%), что не является значительным изменением, однако гораздо важнее то, что это совпало с началом сезона. По данным Статистики MetalSea видно, что корректировка коснулась таких видов продукции, как лист, швеллер и уголок. Металлурги сообщили о снижении цен на июль. Основные причины этого — не оправдавшиеся ожидания комбинатов относительно бесконечного роста цен. Спрос не поддержал стремительный рост цен и остался на уровне между зимой и весной.

На международном рынке июнь также прошел под знаком коррекции, так как западные страны не помогли нашим экспортерам, особенно на фоне введения пошлин на сталь и алюминий в США.

Июнь оказался насыщенным событиями: началась торговая война США с другими странами, повысилась ставка ФРС в соответствии с планами, а также была остановлена тенденция к снижению ставки ЦБ РФ, не говоря уже о сюрпризах на ЧМ-2018. Если рассматривать только последствия для металлургического рынка, что является нашей целью, то повышение ставки ФРС привело к укреплению доллара и снижению цен на сырьевые активы, включая металлы.

Цены на сталь на спотовом рынке России живут своей жизнью. Учитывая молодость и неопытность российского капитализма, основным конкурентным инструментом остаются цены. Этот инструмент активно используют многие, стремясь занять лидирующие позиции в различных рейтингах. Основные объемы вторичного рынка продаются по демпинговым ценам, что часто приводит к ущербу для экономической целесообразности ради удержания или увеличения оборотов. Узкий круг «лидеров» очищает рынок для будущих успехов. Возможно, это правильно: пусть остаются сильнейшие и улучшают рынок. Для стабильности цен, достаточного количества участников и разнообразия услуг необходимо много факторов, таких как современное оборудование и быстрое обслуживание. Однако на практике полного ассортимента почти ни у кого нет, а если он есть, то доставка может занять неделю, и при этом могут продать некачественный товар. Цены продолжают расти. «Лидеры» выжгли всю маржу как у своих конкурентов, так и у себя. В результате спотовый рынок выглядит угнетенно и депрессивно. Похоже, демпинг не является оптимальным путем развития, и перемены неизбежны…

Российский рынок труб малого и среднего диаметра демонстрирует стабильность. На 9-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» Алексей Мухин, директор по сбыту ОП ПАО ТМК в Таганроге, сообщил, что отечественный рынок труб МСД начал восстанавливаться после снижения потребления в первом квартале, которое в основном затронуло Урал и южные регионы России.

По словам Алексея Мухина, основными факторами, способствующими спросу на трубы МСД в этом году, станут реализация национальных проектов в сфере инфраструктурного строительства, рост промышленного производства в стране и ожидаемое увеличение государственных ассигнований на жилищно-коммунальное хозяйство.

Компания ТМК оценивает результаты 2018 года как положительные. В прошлом году она отгрузила более 4 миллионов тонн труб, из которых 500 тысяч тонн составили трубы МСД. ТМК выступает универсальным поставщиком, способным предложить практически весь ассортимент труб для различных отраслей, включая промышленность, строительство и нефтегазовый сектор.

Такую универсальность демонстрирует и Тагмет — производитель как бесшовных, так и сварных труб разнообразного сортамента. На предприятии установлена уникальная линия непрерывной печной сварки труб с мощностью около 360 тысяч тонн в год. Здесь производятся трубы ВГП, отличающиеся высокой пластичностью, прочностью и вязкостью, а также заготовки для оцинкованных труб.

Алексей Мухин подчеркивает, что универсальность является важным конкурентным преимуществом Тагмета, так как позволяет выполнять комплексные заказы.

Когда стоит ожидать восстановления нормального спроса на металлопродукцию? В апреле многие металлотрейдеры заметили значительное снижение потребительского спроса. Поставки металлов на склады в различных регионах сократились на 30-50%. Сервисные металлоцентры также столкнулись с уменьшением потребности в услугах по металлопереработке.

Производители электросварных труб малого и среднего диаметра значительно снизили объемы производства — от 30% до 60%, а некоторые даже полностью приостановили работу трубоэлектросварочных установок.

Металлургические комбинаты и заводы также уменьшили свои производственные объемы на 10-25%.

В последние два года российский рынок проката предоставлял выгодные возможности для его участников. Однако за период роста неизбежно наступает стагнация, к которой следует подготовиться, отметил на XXIV Ежегодном конгрессе Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) основатель компании «Брок-Инвест-Сервис» Лев Аветов.

На текущий момент практически любой бизнес в области металлоторговли приносит прибыль. Тем не менее, необходимо продолжать работать над повышением эффективности и рентабельности, чтобы обеспечивать доход как в настоящем, так и в будущем.

Компания «Брок-Инвест-Сервис» активно использует текущие благоприятные условия для своего роста — расширяет свое присутствие в регионах, увеличивает объемы металлообработки и разнообразие ассортимента.

Особое внимание уделяется качеству управления. В компании внедрены стандарты, позволяющие контролировать и оптимизировать данный процесс.

Сегодня и завтра в Сочи проходят встречи металлургов и трейдеров. 10 февраля в 10:00 началась 15-я общероссийская конференция «Региональная металлоторговля России», официальным партнером которой в этом году стала Группа компаний «МеталлТРЕЙД». Более 180 представителей металлургических и металлотрейдерских компаний, а также поставщиков оборудования и потребителей стальной продукции участвуют в мероприятии.

На первой сессии конференции выступят эксперты отрасли и представители металлургических компаний вместе с их торговыми домами. Их выступления будут посвящены текущему состоянию рынка проката в России и прогнозам на ближайший год.

Вторая сессия будет сосредоточена на отдельных сегментах российского рынка, в первую очередь на сварных трубах общего назначения. Также планируется обсуждение различных аспектов работы крупных дистрибьюторских компаний.

Третья сессия будет посвящена региональным рынкам металлов, где представители региональных металлоторговых компаний поделятся своими докладами. Темы их выступлений охватят особенности транспортной и складской логистики, сервисную переработку металла и организацию текущей деятельности металлотрейдеров.

Работа конференции завершится круглым столом на тему: «Каковы будут спрос, предложение и ценовая ситуация на рынке металлов весной 2022 года?»

Российский рынок стальной продукции начал демонстрировать признаки охлаждения. Аналитическая служба ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжает публиковать индекс МСС-ТР (Температура рынка), который рассчитывается на основе экспертных опросов, проводимых каждую неделю.

На рынке стальной продукции в России произошел значительный сдвиг. Впервые с середины января значение итогового индекса оказалось ниже 50 пунктов, что указывает на переход от роста к спаду. Все субиндексы также показали снижение по сравнению с первой неделей апреля.

Тем не менее, пока рано утверждать, что рынок вступил в фазу спада, так как ожидания участников все еще предполагают рост. Кроме того, на прошлой неделе наблюдалось небольшое увеличение продаж горячекатаного проката и продолжающееся повышение цен на листовой прокат и профильные трубы среднего размера.

В целом индекс «МСС-ТР. Итоги» за период с 10 по 14 апреля снизился на 3,84 пункта по сравнению с предыдущей неделей, составив 48,12 пункта. Это стало самым значительным падением с начала ноября прошлого года и самым низким показателем с начала текущего года.

Основной вклад в это снижение внесли субиндексы, касающиеся складских запасов и закупок, которые значительно сократились для всех товарных групп. Субиндекс, отражающий покупательский спрос, также оказался ниже 50 пунктов, причем ухудшение затронуло в основном арматуру, тогда как спрос на другие товарные группы оставался относительно стабильным.

Что касается цен на арматуру и горячекатаный прокат, мнения экспертов разделились: одни отмечают небольшой рост цен в этих категориях, другие — незначительное снижение. В то же время почти все эксперты сообщили о некотором увеличении цен на профильные трубы.

Индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую неделю с 17 по 21 апреля также снизился, но менее значительно, чем итоговый индекс. Его значение составило 50,69 пункта, что на 1,31 пункта ниже уровня предыдущей недели. Тем не менее, этот показатель остался выше отметки 50 пунктов, где он находится с начала года.

Эксперты предполагают, что цены на профильные трубы будут продолжать расти на текущей неделе. Для горячекатаного проката ожидается стабилизация или небольшое повышение цен, что должно привести к незначительному увеличению продаж этих видов стальной продукции. В то же время ситуация на рынке арматуры выглядит менее оптимистично.

На мировом и российском рынках стали возникла острая проблема избыточного предложения.

Во второй половине 2024 года на глобальном рынке стальной продукции произошло снижение цен. Стоимость заготовок и горячекатаного проката упала до самого низкого уровня с 2020 года. В России, после двухлетнего роста, начался спад, о чем сообщил Виктор Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт», на конференции «Сервисные металлоцентры России».

Причинами данного снижения стали, с одной стороны, недостаточный спрос из-за замедления экономического роста, а с другой — избыток предложения. Баланс на рынках как в России, так и в мире нарушился.

На мировом уровне основным источником этой проблемы является Китай. Местные металлургические компании в последние годы ввели в эксплуатацию множество станов горячей прокатки, но их продукция сейчас сталкивается с нехваткой спроса. При этом низкие цены на сырьё позволяют китайским производителям предлагать прокат по очень конкурентоспособным ценам.

В 2023 году российские металлурги смогли компенсировать снижение экспорта за счет увеличения внутренних поставок. Однако в текущем году видимое потребление снизилось из-за повышения ключевой ставки Банка России. Производители не были готовы к такому развитию ситуации, что привело к образованию избытков на рынке и падению цен почти на все виды стальной продукции.

В сложившихся условиях сложно ожидать активизации спроса на стальную продукцию. Таким образом, восстановление равновесия на рынках России и мира может быть достигнуто лишь путем ограничения объемов предложения.

Аналитическая служба ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжает публиковать индекс МСС-ТР (Температура рынка), который рассчитывается на основе экспертных опросов, проводимых еженедельно. Снижение цен на российском рынке стальной продукции постепенно замедляется, и существует вероятность, что цены на арматуру почти достигли своего минимума. Спрос на эту продукцию остается стабильным, а осень только началась, и до традиционного сезонного спада ещё полтора месяца. Эти выводы подтверждаются оценками экспертов.

Несмотря на то, что текущая ситуация остаётся сложной и неприятной для всех участников рынка, который всё ещё находится в негативной зоне, многие поставщики надеются, что продажи стальной продукции вскоре хотя бы прекратят сокращаться. В случае ухудшения ситуации на прошлой неделе они ожидают некоторого улучшения во второй половине текущего месяца.

Индекс «МСС-ТР. Итоги» за период с 8 по 12 сентября снизился на 1,41 п.п., что стало самым значительным падением за последние два месяца, и составил 48,33 пункта. С середины июля он стабильно находится ниже уровня 50 пунктов, который отделяет рост от падения.

Основной причиной этого снижения стало значительное уменьшение значений субиндексов закупок и складских запасов. Падение продаж наблюдается только в сегменте горячекатаного проката. Экспертные отзывы показали небольшое улучшение потребительского спроса на арматуру и профильные трубы среднего размера. Хотя арматура продолжает дешеветь, темпы снижения уже не такие сильные, как в предыдущие недели.

В то же время индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую рабочую неделю с 15 по 19 сентября увеличился на 0,43 п.п. по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 50,20 пунктов и вновь вернувшись в зону роста после трёхнедельного перерыва.

По мнению экспертов, на этой неделе ожидается небольшой рост продаж арматуры и горячекатаного проката, а трубные субиндексы по продажам и спросу оказались чуть ниже равновесного уровня. Рост затрат, начавшийся в декабре прошлого года, продолжится, однако пик этого субиндекса пришёлся на конец июня — начало июля. Прогнозируется относительная стабильность в области закупок и складских запасов.

Что касается стальной проволоки и кладочной сетки, эксперты отмечают незначительное снижение продаж на Нижней Волге, но умеренный рост в рамках федеральной торговой сети. В целом спрос на эту продукцию остаётся более-менее постоянным. Спад в жилищном строительстве компенсируется увеличением поставок сетки для защиты промышленных и инфраструктурных объектов. Цены на проволоку и кладочную сетку снижаются вместе с общим рынком черных металлов, но темпы снижения меньше, чем у проката.

Аналитическая служба ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжает публиковать индекс МСС-ТР (Температура рынка), который рассчитывается на основе экспертных опросов, проводимых еженедельно. Снижение цен на российском рынке стальной продукции постепенно замедляется, и существует вероятность, что цены на арматуру почти достигли своего минимума. Спрос на эту продукцию остается стабильным, а осень только началась, и до традиционного сезонного спада ещё полтора месяца. Эти выводы подтверждаются оценками экспертов.

Несмотря на то, что текущая ситуация остаётся сложной и неприятной для всех участников рынка, который всё ещё находится в негативной зоне, многие поставщики надеются, что продажи стальной продукции вскоре хотя бы прекратят сокращаться. В случае ухудшения ситуации на прошлой неделе они ожидают некоторого улучшения во второй половине текущего месяца.

Индекс «МСС-ТР. Итоги» за период с 8 по 12 сентября снизился на 1,41 п.п., что стало самым значительным падением за последние два месяца, и составил 48,33 пункта. С середины июля он стабильно находится ниже уровня 50 пунктов, который отделяет рост от падения.

Основной причиной этого снижения стало значительное уменьшение значений субиндексов закупок и складских запасов. Падение продаж наблюдается только в сегменте горячекатаного проката. Экспертные отзывы показали небольшое улучшение потребительского спроса на арматуру и профильные трубы среднего размера. Хотя арматура продолжает дешеветь, темпы снижения уже не такие сильные, как в предыдущие недели.

В то же время индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую рабочую неделю с 15 по 19 сентября увеличился на 0,43 п.п. по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 50,20 пунктов и вновь вернувшись в зону роста после трёхнедельного перерыва.

По мнению экспертов, на этой неделе ожидается небольшой рост продаж арматуры и горячекатаного проката, а трубные субиндексы по продажам и спросу оказались чуть ниже равновесного уровня. Рост затрат, начавшийся в декабре прошлого года, продолжится, однако пик этого субиндекса пришёлся на конец июня — начало июля. Прогнозируется относительная стабильность в области закупок и складских запасов.

Что касается стальной проволоки и кладочной сетки, эксперты отмечают незначительное снижение продаж на Нижней Волге, но умеренный рост в рамках федеральной торговой сети. В целом спрос на эту продукцию остаётся более-менее постоянным. Спад в жилищном строительстве компенсируется увеличением поставок сетки для защиты промышленных и инфраструктурных объектов. Цены на проволоку и кладочную сетку снижаются вместе с общим рынком черных металлов, но темпы снижения меньше, чем у проката.

На мировом и российском рынках стали возникла острая проблема избыточного предложения.

Во второй половине 2024 года на глобальном рынке стальной продукции произошло снижение цен. Стоимость заготовок и горячекатаного проката упала до самого низкого уровня с 2020 года. В России, после двухлетнего роста, начался спад, о чем сообщил Виктор Тарнавский, руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт», на конференции «Сервисные металлоцентры России».

Причинами данного снижения стали, с одной стороны, недостаточный спрос из-за замедления экономического роста, а с другой — избыток предложения. Баланс на рынках как в России, так и в мире нарушился.

На мировом уровне основным источником этой проблемы является Китай. Местные металлургические компании в последние годы ввели в эксплуатацию множество станов горячей прокатки, но их продукция сейчас сталкивается с нехваткой спроса. При этом низкие цены на сырьё позволяют китайским производителям предлагать прокат по очень конкурентоспособным ценам.

В 2023 году российские металлурги смогли компенсировать снижение экспорта за счет увеличения внутренних поставок. Однако в текущем году видимое потребление снизилось из-за повышения ключевой ставки Банка России. Производители не были готовы к такому развитию ситуации, что привело к образованию избытков на рынке и падению цен почти на все виды стальной продукции.

В сложившихся условиях сложно ожидать активизации спроса на стальную продукцию. Таким образом, восстановление равновесия на рынках России и мира может быть достигнуто лишь путем ограничения объемов предложения.

Российский рынок стальной продукции начал демонстрировать признаки охлаждения. Аналитическая служба ИИС «Металлоснабжение и сбыт» продолжает публиковать индекс МСС-ТР (Температура рынка), который рассчитывается на основе экспертных опросов, проводимых каждую неделю.

На рынке стальной продукции в России произошел значительный сдвиг. Впервые с середины января значение итогового индекса оказалось ниже 50 пунктов, что указывает на переход от роста к спаду. Все субиндексы также показали снижение по сравнению с первой неделей апреля.

Тем не менее, пока рано утверждать, что рынок вступил в фазу спада, так как ожидания участников все еще предполагают рост. Кроме того, на прошлой неделе наблюдалось небольшое увеличение продаж горячекатаного проката и продолжающееся повышение цен на листовой прокат и профильные трубы среднего размера.

В целом индекс «МСС-ТР. Итоги» за период с 10 по 14 апреля снизился на 3,84 пункта по сравнению с предыдущей неделей, составив 48,12 пункта. Это стало самым значительным падением с начала ноября прошлого года и самым низким показателем с начала текущего года.

Основной вклад в это снижение внесли субиндексы, касающиеся складских запасов и закупок, которые значительно сократились для всех товарных групп. Субиндекс, отражающий покупательский спрос, также оказался ниже 50 пунктов, причем ухудшение затронуло в основном арматуру, тогда как спрос на другие товарные группы оставался относительно стабильным.

Что касается цен на арматуру и горячекатаный прокат, мнения экспертов разделились: одни отмечают небольшой рост цен в этих категориях, другие — незначительное снижение. В то же время почти все эксперты сообщили о некотором увеличении цен на профильные трубы.

Индекс «МСС-ТР. Ожидания» на текущую неделю с 17 по 21 апреля также снизился, но менее значительно, чем итоговый индекс. Его значение составило 50,69 пункта, что на 1,31 пункта ниже уровня предыдущей недели. Тем не менее, этот показатель остался выше отметки 50 пунктов, где он находится с начала года.

Эксперты предполагают, что цены на профильные трубы будут продолжать расти на текущей неделе. Для горячекатаного проката ожидается стабилизация или небольшое повышение цен, что должно привести к незначительному увеличению продаж этих видов стальной продукции. В то же время ситуация на рынке арматуры выглядит менее оптимистично.